工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)私行及財(cái)富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng),增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度;
2、經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
3、積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
職位要求
1、本科及以上學(xué)歷;
2、2年及以上金融、銷售、專業(yè)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);有私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷、高端客戶營(yíng)銷相關(guān)工作經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備較強(qiáng)的服務(wù)營(yíng)銷能力和商業(yè)敏感性;具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作、溝通協(xié)調(diào)能力以及學(xué)習(xí)能力;積極進(jìn)取,結(jié)果導(dǎo)向;
4、熟悉銀行產(chǎn)品、保險(xiǎn)相關(guān)理論和保障類工具優(yōu)先;持有AFP/CFP理財(cái)專業(yè)證書、國(guó)際保險(xiǎn)專業(yè)證照優(yōu)先;曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽(yù)優(yōu)先。
工作職責(zé)
1、協(xié)助私行中心總做好業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理,結(jié)合業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn),分解和制定達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)的具體工作計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)隊(duì)伍組建和管理,通過(guò)有效的日?;顒?dòng)量管理與針對(duì)性的輔導(dǎo)訓(xùn)練,提升隊(duì)伍成員技能和產(chǎn)能;
3、組織團(tuán)隊(duì)成員開拓、維護(hù)和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系,陪同拜訪客戶,挖掘客戶的潛在財(cái)富及保障規(guī)劃需求,提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù);
4、基于保障及投資理財(cái)類產(chǎn)品的政策與需求變化,制定私行團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃及推動(dòng)計(jì)劃,完成年度業(yè)務(wù)目標(biāo);
5、貫徹總行客戶分層經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式,對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的客戶經(jīng)營(yíng)關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高效率、確保公平;
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營(yíng),協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
職位要求
1、學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2、經(jīng)驗(yàn):3年及以上金融行業(yè)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),1年及以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀,有大型企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3、專業(yè)能力:具有豐富的營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn),熟悉營(yíng)銷流程、銀行產(chǎn)品和保險(xiǎn)產(chǎn)品;優(yōu)秀的系統(tǒng)思維和商業(yè)敏感性,具有較強(qiáng)的營(yíng)銷規(guī)劃能力,持有AFP/CFP理財(cái)專業(yè)證書、國(guó)際保險(xiǎn)專業(yè)證照優(yōu)先,曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽(yù)優(yōu)先;
4、素質(zhì)要求:認(rèn)同公司文化,積極進(jìn)取,結(jié)果導(dǎo)向,抗壓力強(qiáng),優(yōu)秀的溝通影響和團(tuán)隊(duì)管理能力;無(wú)不良從業(yè)記錄,責(zé)任心和合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。
職位描述
1.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶的拓展與服務(wù),以各類金融機(jī)構(gòu)客戶為中心,根據(jù)客戶需求協(xié)助專業(yè)部門提供如投研、專業(yè)交易系統(tǒng)、資本引薦、私募代銷、產(chǎn)品跟投及融資融券、場(chǎng)外衍生品、托管外包、期貨、資產(chǎn)管理等綜合金融服務(wù);
2.負(fù)責(zé)企業(yè)客戶的拓展與服務(wù),以上市公司、擬上市公司及優(yōu)質(zhì)非上市公司為中心,根據(jù)企業(yè)需求協(xié)助總部專業(yè)部門為企業(yè)提供包括市值管理服務(wù)、融資服務(wù)、投資服務(wù)、股權(quán)激勵(lì)服務(wù)等;負(fù)責(zé)與企業(yè)客戶相關(guān)合作渠道的拓展與維護(hù),包括但不限于資方渠道、銀行渠道、政府園區(qū)、財(cái)務(wù)公司等;
3.跟蹤市場(chǎng)動(dòng)向,收集并反饋機(jī)構(gòu)及企業(yè)客戶的需求與問(wèn)題,研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)業(yè)務(wù)新模式,負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣;
4.積極開拓機(jī)構(gòu)及企業(yè)業(yè)務(wù),提升機(jī)構(gòu)及企業(yè)業(yè)務(wù)的綜收。
約 3 個(gè)崗位

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